У нас рассказывается о дальнейшей судьбе Эдварда и Беллы. После свадьбы молодые люди отправляются на медовый месяц. Несмотря на то, что Белла ещё человек, ей удаётся уговорить сомневающегося и опасающегося за безопасность своей жены Эдварда на физическую связь. Оба не подозревают, что союз человека и вампира может привести к рождению ребёнка-полувампира. Белла беременеет.

Это часть, в которой рассказывается о беременности Беллы, написана от лица её друга-оборотня Джейкоба, которому пришлось сделать выбор между своей стаей и привязанностью к Белле. Дитя изнутри высасывает жизнь матери, и Белла находится на грани жизни и смерти. Только Белла и Розали уверены в том, что этот ребёнок должен жить. Во время родов Белла почти погибает, но Эдвард вовремя делает её вампиром. У них рождается дочь, полувампир-получеловек, получившая имя Ренесми («Несси»). Джейкоб запечатляется на ней. После превращения Белла отправляется с Эдвардом на первую охоту. На охоте она проявляет невиданный для новообращённого вампира самоконтроль: она может сдерживать свои эмоции и контролировать жажду. Ренесми взрослеет быстрее обычных детей, вскоре начинает ходить и говорить.

Но Вольтури узнают о существовании Ренесми и, решив, что Белла и Эдвард обратили ребенка, идут на Каленнов войной. Делать маленьких детей вампирами запрещено, потому что те не могут контролировать свою жажду. Семье Калленов удаётся собрать свидетелей безопасности Ренесми (вампиров) с разных уголков мира, а вся стая оборотней объединяется с вампирами-свидетелями. Белла раскрывает свой дар. Ей удаётся спасти всю свою семью от Джейн и Алека, в то время, как Элис приводит живое доказательство безобидности Ренесми — Науэля (тоже вампир-человек).

Подробнее будет расписано в квестах